Операционные отчёты и настройка Overview

Раздел Отчёты объединяет четыре операционных представления данных текущего владельца. Он доступен вошедшим пользователям владельца. Отдельная роль только для отчётов в текущем интерфейсе не предусмотрена.

Отчёты предназначены для работы в системе: из них можно перейти к бронированию, фолио, отфильтрованным платежам или созданию бронирования в Planner.

Проверяйте автоматические даты. Автоматические даты отчётов сейчас определяются по UTC, а не по часовому поясу tenant. Ожидаемое использование часового пояса владельца ещё не утверждено. Рядом со сменой дня или месяца обязательно проверьте даты и при необходимости задайте их явно.

Выбрать подходящий отчёт

Задача	Отчёт
увидеть заезды, выезды и активные услуги выбранного дня	Сегодняшнее расписание
сравнить занятую и доступную ёмкость ресурсов	Загрузка ресурсов
проверить стоимость, оплаты и задолженность	Финансы и прогноз
найти ресурс с доступной ёмкостью на интервал	Свободные места

Откройте Отчёты в главном меню и выберите нужную карточку. Перед анализом проверьте период, локацию и остальные фильтры. Каждый отчёт использует только данные текущего владельца.

Сегодняшнее расписание

Отчёт показывает активные позиции предварительных и подтверждённых бронирований, которые:

• начинаются в выбранный день;
• заканчиваются в выбранный день;
• продолжаются в выбранный день;
• являются разовыми позициями этого дня.

Доступные фильтры:

• дата;
• локация;
• состояние выполнения, если для данных используется заезд и выезд.

В строке показываются время или период, ресурс и количество, гость, локация, статус бронирования, статус оплаты и состояние заезда или выезда. Нажмите номер бронирования, чтобы открыть его детали.

Используйте отчёт как рабочий список дня. Он не заменяет Planner и не меняет статус бронирования сам по себе.

Загрузка ресурсов

Отчёт сравнивает доступную, занятую и свободную ёмкость Hourly- и Daily-ресурсов и рассчитывает процент загрузки.

По умолчанию используется семидневный период, заканчивающийся автоматически выбранным сегодняшним днём. Можно:

• изменить начало и окончание периода;
• выбрать локацию;
• отсортировать по проценту загрузки;
• отсортировать по названию ресурса.

В расчёт входят активные предварительные и подтверждённые бронирования. Также учитываются базовое количество, корректировки доступности и часовой буфер после Hourly-бронирования.

Единицы измерения различаются:

• для Hourly-ресурса — ресурсо-часы внутри рабочих часов локации;
• для Daily-ресурса — ресурсо-дни.

Поэтому показатели Hourly и Daily следует сравнивать как долю загрузки, а не как одинаковое абсолютное количество.

Финансы и прогноз

По умолчанию отчёт открывает автоматически выбранный текущий календарный месяц. Можно изменить период и отфильтровать локацию.

Бронирование относится к периоду по самой ранней дате начала. Основная картина исключает отменённые бронирования и разделяет:

• включённую стоимость бронирований;
• признанную оплаченную часть;
• ожидаемый остаток для бронирований, начинающихся сегодня или позже;
• просроченный остаток для бронирований, начавшихся до сегодня.

Общая открытая просроченная задолженность по всем периодам показывается отдельно. Отменённые суммы и переплата не смешиваются с основными показателями.

Нажмите сумму задолженности, чтобы открыть Payments с соответствующим фильтром. Нажатие строки открывает фолио бронирования.

Перед сверкой с бухгалтерскими данными проверьте выбранный период и помните: отчёт группирует бронирование по началу, а не по дате платежа.

Свободные места

Отчёт ищет активные Hourly- и Daily-ресурсы активной локации в выбранном интервале.

1. Выберите локацию.
2. Укажите начало и окончание.
3. При необходимости выберите один или несколько ресурсов.
4. Оставьте Только резервируемые, если нужны варианты для создания бронирования.
5. Запустите поиск.

Результат классифицируется по минимальному доступному количеству на всём интервале:

• Свободно;
• Частично свободно;
• Занято.

Для Hourly-ресурсов дополнительно показываются объединённые свободные окна. Действие создания бронирования открывает Planner с выбранными ресурсом и периодом. Перед сохранением Planner повторно проверяет актуальную доступность.

Настроить отчёты на Overview

В нижней части раздела Отчёты раскройте настройку Overview.

Можно независимо:

• выбрать один основной отчёт;
• не показывать основной отчёт;
• включить быстрые ссылки на нужные отчёты.

При первом использовании основным является Сегодняшнее расписание.

Настройка хранится для текущего владельца в защищённой cookie этого браузера до одного года. Она:

• не является общей настройкой владельца;
• не синхронизируется между пользователями;
• не переносится в другой браузер или на другое устройство;
• не меняет Overview других пользователей.

Если настройка исчезла после очистки cookies или перехода в другой браузер, выберите основной отчёт и быстрые ссылки повторно.

Текущие ограничения

• экспорт отчётов не заявлен;
• плановая отправка отчётов не заявлена;
• отдельные разрешения для каждого отчёта в текущем интерфейсе отсутствуют;
• автоматически выбранные даты требуют ручной проверки до решения вопроса о календарной границе;
• отчёты являются read-only представлениями, а изменения выполняются в открываемых рабочих разделах.

До утверждения правила календарной границы автоматически подставленные даты следует проверять вручную.